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行業(yè)動(dòng)態(tài)
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未來五年:全球機(jī)床市場(chǎng)增長(zhǎng)率將為-0.9% |
作者:雷揚(yáng)數(shù)控 發(fā)布時(shí)間:2019-10-13 |
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)1月至7月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比降低2.5%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降低21.1%,虧損企業(yè)比例為18.0%。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)毛予鋒表示,“這是機(jī)床工具進(jìn)出口歷史上首次出現(xiàn)順差?!辈贿^各細(xì)分行業(yè)情況不同,工量具和磨料磨具為順差,金屬加工機(jī)床依然是逆差。 根據(jù)一項(xiàng)新的GIR(全球信息研究),全球機(jī)床市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來五年將以-0.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2024年將達(dá)到65.5億美元,而2019年為692億美元。最主要的機(jī)床類型包括加工中心(41.7%)、車床(33.9%)、磨床(8.1%)、電火花機(jī)(3.4%)等。下游的大量需求則為機(jī)械制造、航空航天和國(guó)防、汽車工業(yè)等行業(yè)。 回顧2018年全球機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)與企業(yè)產(chǎn)品銷售情況,不難發(fā)現(xiàn),行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期,企業(yè)分化越來越明顯,某些企業(yè)沒能適應(yīng)新變化走入困境在所難免。 下圖是全球15大機(jī)床品牌2017年與2018年的營(yíng)業(yè)額情況對(duì)比(單位:百萬歐元): 錫安市場(chǎng)研究公司發(fā)布的最新報(bào)告顯示,全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為700億美元;世界機(jī)床貿(mào)易額為441億美元,世界機(jī)床貿(mào)易額為441億美元,而2017年的增長(zhǎng)率為9.5%后增長(zhǎng)率為6.9%。 2018年,亞太地區(qū)在全球數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)中占據(jù)最大份額,即約40%。由于大型工業(yè)和制造業(yè)的支撐,以及越來越多的政府出臺(tái)的支持機(jī)床工業(yè)的政策,中國(guó)、日本和印度將主導(dǎo)這一區(qū)域市場(chǎng)。
此外,由于大多數(shù)主要的CNC制造商都位于亞太地區(qū),特別在中國(guó)地區(qū)的制造商數(shù)量,也導(dǎo)致了該區(qū)域市場(chǎng)的特殊增長(zhǎng)。中國(guó)作為數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)商和用戶具有雙重重要性:它占全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的10%左右,2018年的價(jià)值約為60億美元。 2018中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的四大特點(diǎn) 數(shù)控水平:中國(guó)的機(jī)床數(shù)控率在2018年達(dá)到29.7%,遠(yuǎn)低于歐洲、美國(guó)、日本和其他發(fā)達(dá)國(guó)家(日本:超過90%;德國(guó):超過75%;美國(guó):超過80%)。其中,金屬切削機(jī)床的CNC水平為39.0%,高于金屬成型機(jī)床(僅9.9%)。 細(xì)分產(chǎn)品:數(shù)控機(jī)床,數(shù)控車床和加工中心使用更廣泛,其產(chǎn)量占2018年數(shù)控機(jī)床總產(chǎn)量的近50.0%。在數(shù)控車床,中小型臥式車床領(lǐng)域雖然占上風(fēng),但中國(guó)85%以上的高端小型車床需要進(jìn)口。 技術(shù)水平:中國(guó)依賴高端數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口,本地化水平不到20%;中低端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化水平高達(dá)85%以上,但其核心部件仍然依賴于國(guó)外技術(shù)。用于國(guó)產(chǎn)普通數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)80%以上是進(jìn)口的,并有85%的伺服系統(tǒng)/電機(jī)來自國(guó)外。 競(jìng)爭(zhēng)格局:中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床制造商由大連機(jī)床、沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、吉爾機(jī)床、寧波海天精密機(jī)械等組成。然而,在過去的兩年里,巨頭們已經(jīng)擁有先后遇到困難(沈陽(yáng)機(jī)床不斷遭遇損失,大連機(jī)床因違約債券被要求重組整頓),導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)下滑。在2018年,CR10不到30%。 |